건설 · 반도체 · 데이터센터 · 인프라
반도체 시장이 1조달러 시대를 앞두고 있는 가운데 국내외 투자가 대폭 확대되고 있다. 1분기 외국인직접투자가 역대 2위를 기록하며 반도체와 이차전지 분야 중심으로 투자가 몰리고 있고, 테크센드포토마스크 2,500억원, 리벨리온 6,400억원 등 대형 투자안들이 연이어 발표되고 있다.
Impact 글로벌 반도체 기술 경쟁이 격화되면서 국내 반도체 생태계 전반의 성장 동력이 강화되고 있으며, 특히 후공정과 AI반도체 분야의 중요성이 부각되고 있다.
75년된 홀로그래피 기술이 AR 디스플레이의 한계를 극복할 수 있는 솔루션으로 주목받고 있다.
LandBridge와 PowerBridge가 텍사스에 2GW 규모의 데이터센터 캠퍼스 구축을 위해 파트너십을 체결했다.
한투운용이 반도체부터 전력 인프라까지 AI 관련 전 분야를 아우르는 ETF 상품군을 완성했다.
데이터센터 업계에서 전력이 성장의 제약 요소로 부각되고 있으며, Oak Hill Capital이 Hunter Communications 인수를 통해 광섬유 사업 확장에 나서고 있다.
건설 분야에서 Autodesk의 Rhumbix 인수, Granite의 캘리포니아 고속도로 프로젝트 수주, 노량진뉴타운 첫 분양 등 다양한 프로젝트와 M&A 활동이 활발히 진행되고 있다.
Impact 건설업계의 디지털 전환과 대형 인프라 프로젝트 수주 경쟁이 치열해지면서 업계 재편이 가속화되고 있다.
NABTU와 CPWR이 Bechtel 지원 자살 예방 이니셔티브와 파트너십을 체결했다.
중동 전쟁 장기화로 고유가, 고환율, 원자재 리스크가 국내 건설 현장에 삼중고를 가하고 있다.
SK에코플랜트가 반도체 축 사업 재편을 추진하면서 PF 해소 과제를 안고 있다.
AI 수요가 메모리 시장 우선순위를 재편하면서 NOR 플래시 공급이 타이트해지고 있으며, 중국 반도체 펀드가 처음으로 AI 기업에 투자했다.
SK에코플랜트가 AI 인프라 전환을 본격화하며 체질 개선에 나서고 있다. 작년 영업이익 3,159억원으로 전년비 40% 증가하며 매출 12조원을 돌파했고, RCPS 매입을 통해 재무 안정성을 확보했다.
Impact 반도체 편입 수혜와 AI 인프라 전략이 성과를 보이면서 건설업계 내 포지셔닝 강화가 기대되지만, IPO는 여전히 불투명한 상황이다.
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