건설 · 반도체 · 데이터센터 · 인프라
정부와 민간이 AI 반도체 기업 리벨리온에 총 6000억원 투자를 확정하며, 국내 반도체 투자가 활발해지고 있다. 구글 양자컴퓨터 '터보퀀트' 발표로 단기적 투자심리 위축이 있었으나, 전문가들은 메모리 반도체 수요 감소 우려를 과도하다고 평가하고 있다.
Impact 국민성장펀드의 리벨리온 투자는 국내 AI 반도체 생태계 조성의 출발점이 되며, '한국형 엔비디아' 육성 전략의 핵심이 될 전망이다.
반도체 장비 공급 부문에서는 아이에스티이가 SK하이닉스로부터 추가 장비 수주를 확보했다.
반도체 패키징 분야에서는 한미반도체가 중국 전시회에서 2.5D TC본더를 첫 소개하며 기술력을 선보였고, 중국 CXMT의 매출이 130% 증가하는 등 성장세를 보이고 있다.
데이터센터 구축 분야에서는 양자와 AI를 결합한 차세대 데이터센터 구축을 위해 국내 4개사가 인프라 변화를 주도하고 있다.
데이터센터 전력 분야에서는 DC 전력 기반 조명 시스템과 GPU 전력 스파이크 분석 기술이 주목받고 있다.
EPC 수주 분야에서는 미국 국경 장벽 공사와 NBA 경기장 건설 등 대형 프로젝트 수주가 활발하다.
자재·인력 분야에서는 시카고 교통공단의 20억달러 철도 확장 공사 예산 복구 명령이 내려졌다.
AI 트렌드 분야에서는 한국 딥엑스가 27건의 글로벌 계약을 체결하며 물리적 AI 상용화를 가속화하고, 반도체 검사 분야에서 AI 적용이 2계층 구조로 발전하고 있다.
메모리 파운드리 분야에서는 메모리 슈퍼사이클에서 어느 기술 섹터가 먼저 가격 압박을 받을지에 대한 분석이 주목받고 있다.
기타 분야에서는 아시아태평양 지역의 개발 파이프라인이 19.4GW로 신기록을 달성했으며, 말레이시아와 인도의 성장이 주도하고 있다.
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