건설 · 반도체 · 데이터센터 · 인프라
반도체 업계가 AI 수요 증가로 역대급 슈퍼사이클을 맞으며 대규모 투자가 지속되고 있다. 한은은 2027년까지 반도체 투자가 이어질 것으로 전망했으며, 정부도 대미투자특별법 통과와 소부장 국산화 등으로 산업 경쟁력 강화에 나섰다. ETF 상품 확대와 채권투자 활성화 등 투자 상품도 다양화되고 있다.
Impact AI 반도체 슈퍼사이클이 최소 2025년까지 지속되며 메모리 반도체 호황과 설비투자 확대로 관련 기업들의 실적 개선이 기대된다. 정부의 소부장 국산화 정책과 투자 인센티브는 국내 반도체 생태계 전반의 경쟁력 제고에 기여할 전망이다.
반도체 검사장비 공급 계약이 체결되고 있으며, 2026년 임베디드 월드와 MWC에서는 AI와 로봇틱스, 6G 기술 동향이 주목받았다. 대만이 차세대 AI 시스템을 위한 반도체 기술 로드맵으로 업계 주도권을 유지하고 있다.
AI 반도체 핵심 부품인 HBM 메모리 수요가 급증하면서 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 3사가 캐파 확장에 총력을 기울이고 있다. 메타의 AI 반도체가 엔비디아보다 많은 HBM을 사용한다고 발표하며 국내 메모리 업체들에 특수를 예고하고 있다.
데이터센터 건설 시장이 AI 수요 증가로 활성화되면서 전력 인프라 안전관리와 관련 기업들의 성장이 주목받고 있다. 미국에서는 대규모 데이터센터 프로젝트들이 계획되고 있으며, 국내에서는 전력 인프라 안전관리 체계 구축에 집중하고 있다.
Impact AI 데이터센터 전력 수요 급증으로 LS전력 등 인프라 기업들의 성장 기회가 확대되고 있으며, 전력 안전관리 체계 구축이 시급한 과제로 대두되고 있다.
데이터센터 전력 분야에서 대규모 투자와 인수합병이 활발하게 진행되고 있다. SK이터닉스가 KKR로부터 3,479억원 규모 투자를 유치하며 ESS 사업 확장에 나서고 있다.
주문형 반도체 시장 수요 급증으로 한국 디자인하우스들이 해외 수주 기반 확대에 나서고 있으며, 삼성물산도 반도체 관련 수주를 통한 실적 회복을 추진하고 있다.
미국 상원이 단독주택 임대업체 강제 매각 조항을 포함한 주택법안을 통과시켜 다가구 임대 업계가 우려를 표하고 있다.
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