건설 · 반도체 · 데이터센터 · 인프라
1월 반도체 생산이 4.4% 감소하며 전산업 생산이 석 달 만에 1.3% 후퇴했지만, 설비투자는 5년 만에 최대 규모를 기록했다. AI 반도체 수요 급증에 삼성·SK하이닉스가 증설을 확대하고 있으며, HBM4 등 첨단 메모리 시장이 본격화되고 있다.
Impact 반도체 업계가 단기 조정국면에서도 AI 슈퍼사이클을 대비한 대규모 투자를 지속하며, 장기적 성장 기반을 구축하고 있다. 설비투자 증가는 반도체 장비업체들에게 새로운 성장 기회를 제공하고 있다.
한미반도체가 창사 이래 최대 규모인 760억원의 배당을 결정했으며, HBM TC본더 시장에서 한미반도체와 한화세미텍 간 경쟁이 치열해지고 있다. 마이크론의 인도 첫 반도체 공장 개소에 한미반도체가 핵심 협력사로 참석했다.
Impact 패키징 장비업체들이 HBM 등 첨단 패키징 수요 급증으로 사상 최대 실적을 기록하고 있으나, 향후 CAPEX 사이클 둔화 시 수익성 변동성이 클 수 있다. TC본더 시장에서의 경쟁 심화는 기술 혁신을 가속화할 것으로 예상된다.
반도체 제조 장비와 패키징 자동화 분야에서 새로운 기술과 방법론이 도입되고 있으며, AI 데이터센터용 메모리 기술과 6G 비전이 제시되고 있다.
미국에서 대규모 데이터센터 건설이 활발히 진행되고 있으며, 구글과 코어 사이언티픽 등이 새로운 캠퍼스를 개발하고 있다. 한국에서는 LS그룹이 AI와 데이터센터 전력 수요 급증에 대응해 전력 인프라 사업을 확대하고 있다.
Impact AI 붐으로 인한 데이터센터 건설 급증이 건설업계와 전력 인프라 업체들에게 새로운 성장 동력을 제공하고 있다. 모듈화된 건설 기법과 지속가능한 전력 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있다.
데이터센터의 재생에너지 및 수소 발전 솔루션 개발이 진행되고 있으며, 싱가포르 최초의 바지선 기반 수소 발전 솔루션이 개발될 예정이다.
12월 제조업 침체가 비주거용 건설 지출에 영향을 미쳤으며, 고속도로 프로젝트 지출도 감소했다.
반도체 부족 현상으로 생산라인 증설이 활발해지면서 관련 장비업체들이 주목받고 있다.
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